Wenn Sie in diversifizierter Weise ein Engagement in Brasilien aufbauen möchten, sind auf Brasilien fokussierte ETFs der einfachste Weg. Wenn Sie ein Konto haben, über das Sie ETFs an der New York Stock Exchange (NYSE) handeln können, können Sie sofort in Brasilien investieren.
Hier liste ich sechs ETFs auf, mit denen Sie starten können. Wenn Sie es vorziehen, in einzelne Aktien zu investieren, sollten Sie sich vielleicht diese brasilianischen Unternehmen ansehen.
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ)
Dieser 15 Jahre alte ETF, der am 14. Juli 2000 aufgelegt wurde, hat mehr Vermögen eingesammelt als jeder andere Nicht-US-ETF mit Fokus auf ein einzelnes Land. Er verwaltet derzeit über 6 Milliarden US-Dollar. iShares Brazil versucht, den MSCI Brazil Index zu replizieren und ist daher stark den brasilianischen Large Caps ausgesetzt: Petrobras, Vale, Ambev, Itau Unibanco und Bradesco.
In den vergangenen 10 Jahren ist EWZ um fast 300% gestiegen, während der S&P 500 in etwa auf der Stelle tritt.
Auch wenn diese Blue Chips eine gute Größenordnung und weniger Volatilität als ihre kleineren Pendants bieten, ist dieser ETF stark Rohstoffproduzenten ausgesetzt: Petrobras, Vale, OGX Petroleo, CSN und Gerdau. Das bringt natürlich Volatilität mit sich. Andererseits bietet iShares Brazil langfristigen Anlegern einen guten Inflationsschutz, da er von einem Anstieg der Rohstoffpreise profitiert. In einer Welt, in der die Schwellenländer weiter wachsen, wenn auch langsamer, tendieren die Rohstoffpreise dazu zu steigen, da Grundbedürfnisse wie Nahrung und Energie von der aufstrebenden Mittelschicht als erstes nachgefragt werden.
Wenn Sie diesen Fonds kaufen, sind Sie im Grunde genommen long auf die niedrigere Mittelschicht der Welt. Auf jene, die ihre Lebensmittel kauft, sich ein Haus, grundlegende Haushaltsgeräte und vielleicht ein Auto leisten kann. Sie wird kein Geld für ausgefallene, teure Gadgets oder den Traumurlaub ausgeben.
Nun, wenn Sie auf diese niedrigere Mittelschicht setzen, sollten Sie wissen, dass sie schnell wächst. Länder wie China, Indien und Brasilien wachsen zwischen 5% und 10%, und diejenigen, die am meisten von diesem Wachstum profitieren, sind die „neue Mittelschicht“. Die jüngste Wachstums–verlangsamung in diesen Ländern bietet eine gute Kaufgelegenheit für den geduldigen Anleger.
Global X Brazil Mid Cap ETF (BRAZ)
Dieser Fonds ist neuer und wird seit Juni 2010 gehandelt. Das Anlageziel besteht darin, Anlageergebnisse zu erzielen, die im Allgemeinen der Preis- und Ertragsentwicklung des Selective Brazil Mid Cap Index entsprechen.
Während die Large Caps in Brasilien stark mit der Weltwirtschaft verflochten sind, sind diese Mid-Cap-Unternehmen stärker auf den Binnenmarkt ausgerichtet.
Market Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF)
Wenn Sie noch stärker dem brasilianischen Binnenmarkt ausgesetzt sein möchten, ist dieser Fonds der richtige für Sie. Das Anlageziel besteht darin, so genau wie möglich, vor Gebühren und Kosten, die Preis- und Ertragsentwicklung des Market Vectors Brazil Small-Cap Index zu replizieren.
Dieser Fonds ist älter und verwaltet mehr Vermögen als der auf Mid Caps fokussierte BRAZ. Mit 1,2 Milliarden US-Dollar unter Verwaltung ist die Liquidität von BRF allerdings immer noch nicht besonders hoch. Darüber hinaus weisen einige seiner Anlagen ebenfalls keine besonders hohe Liquidität auf.
Wenn Sie jedoch ein Engagement in der Binnenwirtschaft aufbauen möchten, gibt es nichts Besseres als BRF.
EGS INDXX Brazil Infrastructure ETF (BRXX)
Der Fonds strebt Anlageergebnisse an, die im Allgemeinen (vor Gebühren und Kosten) der Preis- und Ertragsentwicklung des INDXX Brazil Infrastructure Index entsprechen.
Mit den schnell näher rückenden Olympischen Spielen werden Infrastrukturinvestitionen in den nächsten 12 Monaten Priorität haben. Aber auch hier ist die geringe Liquidität von BRXX ein Problem.
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR)
Wenn Sie in Brasilien voll einsteigen wollen, ist UBR der ETF für Sie. Das Anlageziel besteht darin, tägliche Anlageergebnisse zu erzielen, die dem Zweifachen (200%) der täglichen Wertentwicklung des MSCI Brazil Index entsprechen.
Um dies zu erreichen, nutzt UBR Hebelwirkung, was das Risiko natürlich erhöht. Seien Sie also vorsichtig, bevor Sie in diesen ETF investieren. Er bietet jedoch ein schönes Beta für Ihr Geld.
ProShares UltraShort MSCI Brazil (BZQ)
In bestimmten Zeiträumen haben Sie möglicherweise das Gefühl, dass Sie zu stark in Brasilien engagiert sind, oder Sie möchten einfach auf einen Rückgang setzen. BZQ strebt tägliche Anlageergebnisse an, vor Gebühren und Kosten, die dem Zweifachen (200%) der inversen (entgegengesetzten) täglichen Wertentwicklung des MSCI Brazil Index entsprechen.
Auch hier gilt: Gehebelte ETFs mit Vorsicht verwenden. Wenn Sie an einen anhaltenden Einbruch der Schwellenländer glauben, ist dieser ETF ein guter Kandidat für Sie, da seine doppelte Abwärtsausrichtung auf den rohstofflastigen MSCI Brazil Ihnen ein gutes Beta verschafft.
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